Anlegen von Kunden

Um Projekte, wie z.B. die Einrichtung einer Website, für Ihre Auftraggeber abzuwickeln, legen Sie im IONOS Agentur-Partnerportal Kunden an. Diesen können Domains, Verträge und Aufgaben zur einfacheren Projekt- und Auftragsabwicklung zugeordnet werden. Dies hilft Ihnen besonders dann, wenn Sie für Ihre Kunden die Verwaltung der auftragsbezogenen IONOS Produkte übernehmen.

Um einen Kunden im IONOS Agentur-Partnerportal anzulegen:

Melden Sie sich im IONOS Agentur-Partnerportal mit Ihren Zugangsdaten an.
Klicken Sie in der linken Navigation auf Kunden > Kunde hinzufügen.
Füllen Sie die Felder aus und schließen Sie Ihre Eingabe mit Speichern ab.

Übernehmen von Kundendaten aus Anfrage

Sobald Ihr Partnerprofil durch IONOS für das IONOS Agentur-Partnernetzwerk freigeschaltet wurde, können Kunden Sie direkt anfragen. Diese Kontakte werden zentral unter dem Menüpunkt Kunden > Anfragen in Ihrem IONOS Agentur-Partnerportal angezeigt.

In der Detailansicht einer Anfrage können Sie mit der Schaltfläche Kunde hinzufügen die angegebenen Daten für eine Kundenanlage verwenden, oder einem bereits bestehenden Kunden zuordnen. Die Anfrage wird dauerhaft dem neuen oder bestehenden Kunden zugeordnet.

Zugriffsfreigabe durch Kunde

Ein Interessent kann, sofern er in seinem IONOS Konto angemeldet ist, über Ihr Partnerprofil auch direkt eine Freigabe für Voll- oder Teilzugriff schicken. Die Anzahl der für Sie eingegangenen Einladungen werden direkt neben dem Menüpunkt Kunden angezeigt.

Klicken Sie in der linken Navigation auf Kunden, um die Einladungen im Detail anzuzeigen. Mit der Schaltfläche Kunde verbinden können Sie die Kundendaten für die weitere Zusammenarbeit übernehmen. Wahlweise können Sie einen neuen Kunde anlegen oder die Zugriffsfreigabe einem bereits bestehenden Kunden zuordnen.

Mit der Option Einladung ablehnen verwerfen Sie die Freigabe und informieren den Interessent darüber mit einer E-Mail. Sie können dieser Standard-E-Mail eine persönliche Nachricht hinzufügen.